周二,港股迎来10月份的首个交易日,然而节前最后一天的大涨局面未能延续,恒生指数大跌2.69%,恒生科技指数大跌2.63%。
01 新能源车集体走低 从盘面来看,港股各板块全线回调。汽车股,尤其是新能源车,在9月销售数据亮眼的背景下,也是纷纷下挫。其中蔚来-SW、
长城汽车跌超5%;北京汽车、
广汽集团跌超4%;理想汽车-W跌超3%;吉利汽车、华晨中国跌超2%;五菱汽车、
比亚迪股份跌超1%等等。
不过,从这两天披露的9月销售数据来看,新能源车继续狂奔。超级龙头
比亚迪9月销量28.75万辆,同比增长42.8%,环比增长4.8%。理想汽车则创下单月交付新高,9月达3.61万辆,同比增长212.7%,环比增长3.3%。零跑汽车也是创下单月销量新高,9月交付1.58万辆,同比增长43.1%,环比增长11.4%。小鹏汽车销量也同环比双增长,9月销量1.53万辆,同比增长81%,环比增长11.8%。蔚来9月销量为1.56万辆,同比增长43.8%,不过环比大幅下滑19.1%。此外,埃安、深蓝、岚图、创维、极狐等品牌,9月销量同比也大幅增长。
02 科技股集体重挫 科技股也集体大跌,其中美团-W跌超4%,微博-SW、网易-S、哔哩哔哩-W、京东集团-SW、百度集团-SW跌超3%,阿里巴巴-SW、小米集团-W跌超2%,腾讯控股跌超1%。
03 金融股表现不佳 金融股同样表现不佳,表现为银行、保险、券商都在跌。对于部分大市值金融股来讲,其中
中国平安、
工商银行、
招商银行、
中国人寿、
中信建投证券、
中国太保跌超4%;
民生银行、
中信证券、
邮储银行、中国
光大银行跌超3%。此外,
国泰君安、
广发证券、
中金公司、
华泰证券、中国人民保险集团、
海通证券等也跌幅居前。
04 地产股多数下跌 还有地产股,周二也是多数下跌。其中融创中国、世茂集团、龙湖集团跌超6%;碧桂园、新城发展跌超4%,华润置地跌超2%,万科企业跌超1%等等。相反,周二复牌的中国恒大逆势大涨,盘中一度涨超40%,收盘时仍大涨28.13%。
05 亚太股指集体大跌 不仅港股,周二亚太地区股指上演普跌,其中日经225下跌1.64%,台湾加权下跌0.62%,澳大利亚标普200下跌1.28%。越南胡志明、泰国SET也在周二大跌,其中越南胡志明盘中跌幅一度超过3%。
受此影响,富时中国A50指数期货周二日盘也明显走低,盘中最多时下跌1.82%,日盘收盘时跌幅为1.48%。
06 四季度震荡上行? 可以说,港股和A50期指周二的表现,无疑让很多投资者开始关注A股四季度的表现,在年内不断震荡调整的背景下,是继续调整,还是绝地反击。
从多数机构观点来看,对于四季度的态度普遍从偏谨慎转向乐观。
中金公司表示,当前市场处于“政策底”,情绪底似乎也近在眼前,具体表现为港股主板成交额延续低迷、估值持续低迷、VIX指数近期攀升等。这一背景下,市场对积极信号的显现可能更为敏感。一方面,整体经济增长复苏势头似乎有所增强。另一方面,更多有效的利好政策不断出台。市场“下有底,上有顶”,未来市场表现取决于更多切实有效政策措施的兑现。
银河证券则认为,7月经济、金融数据低于预期,而8月国民经济延续恢复态势,CPI、PPI数据均如期改善,宏观基本面向好决定了四季度A股震荡上行的走势。不过就风格而言,四季度延续三季度风格可能性较大,即大盘股相对小盘股占优、价值风格相对成长风格占优。
除了券商,公募基金也较为乐观。诺安基金表示,当前股债收益差位于约-2倍标准差附近,市场处于较低区域,随着经济数据的改善,市场情绪与估值或有望逐步修复。8月地产和资本市场政策的密集公布,叠加国内降准影响、汇率高位震荡,A股大盘指数筑底。
永赢基金则表示,近期A股受外资流出、经济修复偏缓等影响表现偏弱。展望四季度,随着内生增长的环比动能再度走强以及外需的逐步企稳,国内上市公司盈利有望不断上修,叠加宽松的流动性环境以及较为确定的政策加码,市场或将重拾信心,支撑A股逐步走出底部。
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东方财富研究中心)